Die Masterclass
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Deine Investitionsstrategie ist ein einseitiges Dokument, das deine zukünftigen Absichten und Erfolgskriterien klar umreisst. Sieh es als einen Leitstern, den du immer dann zu Rate ziehen kannst, wenn du dir unsicher bist, was du als Nächstes tun sollst. 

Die wichtigsten Informationen 

Auch wenn es dir freisteht, eigene Parameter festzulegen – vielleicht möchtest du zum Beispiel angeben, was deine Kinder nach deinem Tod tun sollen – gibt es einige unverzichtbare Kriterien, die du in deine Strategie aufnehmen solltest. 

Diese sind: 

Dein angestrebtes Ergebnis 

Was ist der Zweck deiner Investitionen? Hast du eine Hierarchie von finanziellen Zielen, die mit der Ausbildung deiner Kinder beginnt und mit einem Sportwagen endet? 

Dein Anlagemix (Portfolio) 

Was ist deiner Meinung nach die richtige Mischung aus verschiedenen Anlageformen, um gute Ergebnisse zu erzielen und dich vor negativen Marktereignissen zu schützen? 

Deine Risikotoleranz 

Gehörst du zu den Menschen, denen es den Schlaf raubt, wenn sie wissen, dass ihr Vermögen in Gefahr ist? Dann hilft dir diese Erkenntnis, Entscheidungen zu treffen, wenn sich dir Chancen bieten. 

Deine Kostentoleranz 

Welche Höhe der Gebühren bist du bereit zu akzeptieren? Die höheren Gebühren verwalteter Fonds können sinnvoll sein, wenn du deine Zeit und Aufmerksamkeit bereits in Projekte steckst, die dir wichtig sind. Alternativ hast du eine strikte Philosophie der Kostenminimierung. 

Zur Inspiration empfehlen wir diesen Artikel über Familienverfassungen (Mehrgenerationen-Investitionsstrategien). 

Zum Abschluss dieser Serie über langfristiges Investieren erklären wir dir, wie du deine schlechte Angewohnheit in den Griff bekommst und ein Investmentmeister wirst. 

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Haftungsausschluss:
Der Inhalt jedes Beitrags auf dieser Website dient nur zu Infomationszwecken.
Alpian wird seine Produkte und Dienstleistungen kurz nach Inkrafttreten seiner Banklizenz auf den Markt bringen und im dritten Quartal 2022 für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Über den Autor

Victor hat mehr als 13 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Im Laufe seiner Karriere hat er viele Einzelpersonen, Familien und Institutionen auf ihrem finanziellen Weg begleitet, indem er sie entweder bei ihren Investitionen beraten oder ihr Vermögen in ihrem Namen verwaltet hat. Er hatte eine Reihe von Schlüsselpositionen in den Investmentabteilungen von CA Indosuez, Lombard Odier und Citi Private Bank inne. Er hat einen Ingenieursabschluss in Bioinformatik und Modellierung vom Institut National des Sciences Appliquées in Lyon und ist ein zertifizierter FRM. In seiner Freizeit liebt Victor wissenschaftliche Lektüre und das Sammeln seltener Bücher.

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